أغلق الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد بتداولات يوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطن بأن التضخم سينخفض بشكل كبير في عام 2023، ولكن سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة، فقد هدأت التعليقات مخاوف السوق من أن يؤدي تقرير الوظائف الأقوى من التوقعات الأسبوع الماضي إلى المزيد من سياسة التشديد النقدي.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 265.67 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,156.69.
- كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.29% بما يعادل 52.92 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,164.00.
- وتقدم مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.90% بما يعادل 226.34 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,113.79.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالقرب من أعلى مستويات الجلسة بعد تأرجحها في جلسة متقلبة، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول خلال مقابلة مع ديفيد روبنشتاين الرئيس المشارك لعملاق الأسهم الخاصة مجموعة كارلايل في النادي الاقتصادي بواشنطن.
قال باول: "إن عملية كبح التضخم وخفضه قد بدأت وبدأت في قطاع السلع، الذي يمثل حوالي ربع اقتصادنا". وأضاف: "ولكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، هذه هي المراحل المبكرة للغاية ".
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في البداية مكاسب بينما تحدث باول، ثم تحولت إلى الخسائر قبل أن ترتفع مرة أخرى بعد أن كرر باول أن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون ضروريًا، وقال أيضًا إن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية بشكل مفاجئ مثل تقرير التوظيف يوم الجمعة الماضي قد تجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في سياسته أكثر مما توقعه المستثمرون.
وقال باول إن عام 2023 يجب أن يكون عام "انخفاضات كبيرة في التضخم". "الحقيقة هي أننا سنستجيب للبيانات الاقتصادية، لذلك إذا واصلنا الحصول على سبيل المثال على تقارير قوية عن سوق العمل أو تقارير تضخم أعلى فقد يكون الأمر أننا سنرفع المعدلات أكثر".
إلى جانب باول مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري رئيسًا آخر للبنك المركزي ليتصدر عناوين الصحف يوم الثلاثاء، وقال في مقابلة مع CNBC إن إحصاءات التوظيف تشير إلى أن صانعي السياسات لديهم المزيد من العمل للقيام به، مما يشير إلى معدل سياسة نهائي يبلغ حوالي 5.4٪. نيل كاشكاري هو عضو له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة القياسي.
في الأسبوع الماضي أبلغت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة تقدر بنحو 517 ألف في الوظائف غير الزراعية، بالإضافة إلى انخفاض في معدل البطالة إلى 3.4٪. توقع التجار أكثر من 70٪ احتمالية أن السعر سيصل إلى ذروته عند 5-5.25٪ بحلول مايو/ أيار، متبوعًا بما يقرب من 50 نقطة أساس للتخفيضات بحلول نهاية عام 2023.
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي أقر باول للمرة الأولى أن "عملية خفض التضخم" ناجحة حتى الآن. ومع ذلك فقد اعترف بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رؤية "المزيد من الأدلة بشكل كبير" على أن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع.
في غضون ذلك أظهرت بيانات أمريكية عن التجارة الدولية أن العجز التجاري الأمريكي بلغ مستوى قياسيًا بلغ 948.1 مليار دولار العام الماضي، إنه العام الثالث على التوالي الذي يشهد عجزًا، مع اتساع الفجوة التجارية بسبب أسعار النفط الحادة وشهية المستهلكين الشديدة للسيارات الجديدة والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات، يمثل عجز 2022 زيادة بنسبة 12٪ عن العجز التجاري لعام 2021.
استمر موسم تقرير أرباح الشركات يوم الثلاثاء، حتى الآن وخلال هذا الموسم أبلغ ما يزيد قليلاً عن نصف الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 عن أرباحها، مع تجاوز حوالي 69٪ منهم التوقعات، ومع ذلك يتوقع المحللون انخفاض أرباح الربع الرابع بنسبة 3.1٪.
ينتظر المستثمرون خطاب الرئيس جو بايدن عن حالة الاتحاد في وقت لاحق من اليوم، قال البيت الأبيض يوم الإثنين إن بايدن سيدعو إلى مضاعفة الضريبة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات أربع مرات.
