أغلقت الأسهم الأمريكية تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع حاد، لتغلق أول شهر من العام بشكل قوي، ليسجل مؤشر ناسداك أفضل أداء له خلال شهر يناير/ كانون الثاني منذ عام 2001، حيث قام المستثمرون بتقييم التدفق المستمر لتقارير أرباح الشركات الفصلية جنباً إلى جنب مع البيانات الاقتصادية، وفي الخلفية من ذلك ترقبهم لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأول بشأن سعر الفائدة لعام 2023.
أداء المؤشرات:
- تقدم مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.09% بما يعادل 368.95 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,086.04.
- كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.46% بما يعادل 58.83 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,076.60.
- وصعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.67% بما يعادل 190.74 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,584.55.
خلال شهر يناير ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6.2٪، ليسجل المؤشر أفضل بداية له لعام منذ عام 2019، بينما سجل مؤشر Dow مكاسب شهرية بنسبة 2.8٪، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 10.7٪، ليعزز المؤشر أفضل أداء له في شهر يناير منذ أن حقق مكاسب بنسبة 12.2٪ في عام 2001.
بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، مع توقعات شبه عالمية برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع التركيز على التعليقات في بيان البنك والمؤتمر الصحفي مع الرئيس جيروم بأول بعد قرار الفائدة بحثاً عن أدلة على مسار السياسة النقدية مستقبلاً.
يضع التجار الآن احتمالية بنسبة 54٪ بأن يقوم البنك المركزي بإيقاف زيادات أسعار الفائدة في منتصف العام، بعد رفعها إلى نطاق من 4.75٪ إلى 5٪. ويتوقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدل فائدته الرئيسية إلى ما بين 5٪ و 5.25٪، ويبقيها هناك على الأقل حتى نهاية العام، ويقف المعدل حاليًا بين 4.25٪ و 4.50٪.
يتعين على المستثمرين تقييم تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتملة جنبًا إلى جنب مع سلسلة تقارير أرباح الربع الرابع وتوقعات عام 2023 من الشركات الكبرى، مع إعلان شركة Pfizer و Exxon Mobil و Caterpillar و جنرال موتورز GM و McDonald’s عن أرباحهم.
في غضون ذلك تضمن تقويم البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الثلاثاء مؤشر تكلفة التوظيف (ECI) وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، فقد قالت وزارة العمل إن المؤشر ارتفع بنسبة 1.0٪ في الربع الأخير، كان هذا هو أصغر تقدم منذ الربع الأخير من عام 2021 وتبعه ارتفاع بنسبة 1.2 ٪ في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.
مؤشر تكلفة التوظيف (ECI) الذي أظهر زيادة بنسبة 1٪ للربع الرابع، أقل من توقعات السوق، وزيادة بنسبة 5.1٪ لعام 2022 ارتفاعًا من 5.0٪.
في بيانات أخرى تراجعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما أظهر مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller لأسعار المنازل في 20 مدينة يوم الثلاثاء، بينما تراجعت ثقة المستهلك في يناير/ كانون الثاني.
ستتلقى الأسواق أيضًا مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة هذا الأسبوع، والتي ستبلغ ذروتها مع تقرير الوظائف يوم الجمعة لشهر يناير، حيث يرى المستثمرون علامات الضعف في سوق العمل كعامل رئيسي في خفض التضخم المرتفع، كما تتضمن البيانات الأخرى هذا الأسبوع مقاييس قطاعي التصنيع والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 100 شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستعلن عن تقارير أرباحها الفصلية، بما في ذلك شركات مثل آبل AAPL ذات الوزن الثقيل في السوق و Amazon.com Inc و جوجل.
استنادًا إلى النتائج الفعلية والتقديرات لبقية الشركات فمن المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 للربع الرابع بنسبة 2.4٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. سيكون هذا أول انخفاض في الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما كانت الشركات لا تزال تكافح مع بداية جائحة فيروس كورونا، لكن الاستراتيجيين يقولون إن الأرقام قد تتغير هذا الأسبوع مع نتائج الشركات الكبرى.
