انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تداولات يوم الجمعة، متخلية عن المكاسب المبكرة التي حاولت تمديد مكاسب جلستها السابقة، والتي أطلق عليها أحد أكثر أيام السوق جنونًا في التاريخ، حيث تراجعت الأسهم في وقت لاحق من الجلسة بعد أن أظهر مسح تمت مراقبته عن كثب أن توقعات تضخم المستهلكين كانت في ارتفاع، في الوقت الذي يزن فيه المستثمرون أيضًا النتائج من بنوك وول ستريت الكبرى مع بدء موسم تقارير الأرباح الربع سنوية.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.34% بما يعادل -403.89 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 29,634.83.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.37% بما يعادل -86.84 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,583.07.
- وهبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.08% بما يعادل -327.76 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,321.39.
على مدار الأسبوع تمكن مؤشر داو جونز فقط من إنهاء الأسبوع على مكاسب بلغت نسبتها 1.2٪، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.1٪.
في جلسة يوم الجمعة تراجعت جميع قطاعات السوق، وتصدرت قطاعات تقديرات المستهلكين والطاقة الخاسرين.
أظهر استطلاع رأي المستهلك في جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم خلال العام المقبل ارتفعت إلى 5.1٪ من أدنى مستوى في سبتمبر/ أيلول بنسبة 4.7٪، في حين ارتفعت توقعات التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 2.9٪ من 2.7٪ الشهر الماضي.
كان سوق الأسهم أيضًا متأثرًا بتقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس، والذي أظهر ارتفاع التضخم في سبتمبر أكثر من المتوقع، تراجعت الأسهم مبدئيًا يوم الخميس قبل أن تبدأ ارتفاعًا تغذيه العوامل الفنية مثل "التغطية على المكشوف"، كما قال الكثير من المحللين لأن المعلومات الأساسية من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين كانت ضعيفة من حيث أنها أشارت إلى تضخم أكثر ثباتًا، تأتي تلك الخطوة بعد عمليات البيع الحادة التي جعلت مؤشر S&P 500 يشهد لست جلسات متتالية من الخسائر والتي أوصلته يوم الأربعاء عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020.
في البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة كانت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ثابتة في سبتمبر مقارنة مع الارتفاع المتوقع بنسبة 0.2٪ في استطلاع للرأي جمعته بلومبيرج وعقب مكاسب الشهر السابق بنسبة 0.4٪. وباستثناء مبيعات السيارات ومحطات البنزين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3٪ في سبتمبر، وفقاً للتقرير الذي صدر من مكتب الإحصاء الأمريكي.
وارتفعت مخزونات الأعمال بنسبة 0.8٪ في أغسطس/ آب، وهو ما يقل عن التوقعات بقفزة بنسبة 0.9٪ في استطلاع للرأي جمعته بلومبيرج وبعد زيادة بنسبة 0.5٪ في الشهر السابق.
في غضون ذلك قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس إستر جورج يوم الجمعة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، لكن ينبغي أن يكون حريصًا بشأن وتيرة هذه التحركات.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 6.6 نقطة أساس إلى 4.02٪، كما زادت سعر الفائدة لأجل عامين بنحو 6 نقاط أساس عند 4.51٪. تم تداول كلا آجال الاستحقاق بالقرب من أعلى مستوى لهما منذ أكثر من عقد، مما يعكس تشديد السياسة النقدية الجاري حاليًا للسيطرة على التضخم الحاد في الولايات المتحدة. بينما تقدم مؤشر الدولار وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.8 ٪ إلى 113.30.
قام المستثمرون أيضًا بتقييم نتائج الأرباح من بنوك وول ستريت بما في ذلك JPMorgan Chase & Co و Wells Fargo & Co.و Morgan Stanley MS و Citigroup Inc. C.
