انخفضت أغلب الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، بعدما تلقى المستثمرون النتائج المخيبة للآمال من شركتي التكنولوجيا العملاقة Microsoft و Alphabet، بينما يعيدون تقييم مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة أقل من المتوقع.
أداء المؤشرات:
- ارتفع قليلاً مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.01% بما يعادل 2.37 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,839.11.
- في المقابل تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.74% بما يعادل -28.51 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,830.60.
- وانخفض مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.04% بما يعادل -228.12 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,970.99.
شهدت الأسهم تداولًا متقلباً حيث سجل مؤشر داو جونز مكاسب قوية في البداية كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز ليمحو خسائره الأولية، قبل أن يتحول كلاهما نحو الانخفاض لينضموا إلى مؤشر ناسداك المركب في المنطقة السلبية، بعد أرباح مخيبة للآمال من شركة مايكروسوفت MSFT والشركة الأم لجوجل Alphabet Inc. GOOG في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في حين أشارت الشركة الأم لـ Facebook وهي شركة ميتا META في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى تحديات الإيرادات على المدى القريب وسط تراجع في الإنفاق الإعلاني، وغرق السهم 14٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.
قالت Alphabet إن المبيعات على المدى القريب تواجه رياحًا معاكسة، مثل التراجع في الإعلانات وتحويل العملات، الأمر الذي لم يقيد نتائج Google للربع الثالث فحسب، بل يدعم أيضًا خططها لتعديل وتيرة التوظيف.
جاء الارتداد الإيجابي في بداية التداولات الصباحية للأسهم بعد أن عزز ارتفاع سعر الفائدة في بنك كندا الذي كان أقل من المتوقع الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل عدوانية أيضاً في رفع أسعار الفائدة.
تصاعدت التكهنات حول احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليل حجم زيادات أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول بعد تقديم ما يُتوقع أن يكون قفزة كبيرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع صانعو السياسة الأسبوع المقبل.
قال المحللون إن قرار بنك كندا يوم الأربعاء برفع سعر الإقراض الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس أو نصف نقطة مئوية إلى 3.75٪ يعزز هذا التوقع، تسعة من 12 اقتصاديًا شملهم استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال توقعوا ارتفاع 75 نقطة أساس.
يرى متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالًا بنسبة 89.3٪ برفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، لكن احتمال ارتفاع 75 نقطة أساس في ديسمبر انخفض إلى 38.6٪ من 50.8٪ يوم الثلاثاء، بينما ارتفع احتمال ارتفاع 50 نقطة أساس إلى 55.3٪ من 47.4٪.
على صعيد الأخبار الاقتصادية تباطأت مبيعات المنازل الجديدة إلى 603 ألف معدل سنوي في سبتمبر/ أيلول من 677 ألف في الشهر السابق، لكنها لا تزال أعلى من 580 ألف المتوقعة في استطلاع جمعته بلومبرج.
واتسع العجز التجاري في السلع بنسبة 5.7٪ في سبتمبر/ أيلول إلى 92.2 مليار دولار حيث أعاق الدولار القوي الصادرات.
التحليل التقني لمؤشر ناسداك المركب (COMP) – على فترة زمنية يومية
تراجع مؤشر ناسداك المركب NASDAQ COMPOSITE INDEX بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 11,230.44.
يأتي انخفاض المؤشر وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا تشير إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال ثبات مستوى المقاومة 11,230.44، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10,565.14 استعداداً لكسره.