تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة بتداولات يوم الأربعاء، ليسجل مؤشري Dow و S&P 500 أسوأ انخفاض يومي لهما منذ يونيو/ حزيران لعام 2020، بعد أن أكدت تقارير أرباح متاجر التجزئة الفصلية أن ارتفاع تكاليف الوقود والأجور ينال من الأرباح، وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من تجذر الركود التضخمي العالمي.
أداء المؤشرات:
- انزلق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليتكبد خسائر حادة بنسبة بلغت -3.57% بما يعادل -1164.52 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,490.07.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -4.04% بما يعادل -165.17 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,923.68.
- بينما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -4.73% بما يعادل -566.37 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,418.15.
تراجعت جميع القطاعات الصناعية الرئيسية الـ 11 في مؤشر S&P 500، حيث قادت أسهم المستهلكين الخسائر.
وقعت وول ستريت يوم الأربعاء في أسوأ انخفاض يومي لها منذ عامين، وهذه المرة ناجمة عن علامات على ضغوط الأسعار لدى تجار التجزئة الكبار الذين يعانون من تآكل هوامش الأرباح، في بعض الأحيان يتطلب الأمر سهمًا واحدًا لإحياء أسوأ مخاوف السوق، يوم الأربعاء كان هذا السهم هو Target.
أثر البيع على القطاعات الاستهلاكية بشكل أكبر حيث تراجعت أسهم Target Corp. TGT بنسبة 24.9٪ بعد أن أعلن بائع التجزئة عن أرباح أقل بكثير من التوقعات، بالإضافة إلى ذلك قالت الشركة إن الأرباح ستستمر في الانكماش بسبب التضخم. مما تسبب في ذعر المستثمرين.
تمتد المشكلة إلى المستهلكين وليس فقط تجار التجزئة مثل Target، ففي حين كانت المبيعات قوية تسببت التكاليف المرتفعة في تقليص هوامش الأرباح، على غرار ما كشفت عنه وول مارت (WMT) في تقرير أرباحها الفصلي يوم الثلاثاء. المشكلة على ما يبدو هي أن التضخم يجبر المستهلكين على إنفاق المزيد على الطعام وأقل على العناصر الأخرى الاستهلاكية الأكثر ربحية.
كما أصدر ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لشركة Goldman Sachs تحذيرًا من الركود حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويقلص الكائنات ميزانيته العمومية للتحرك ضد التضخم المرتفع، وذلك في مقابلة مع CNBC يوم الأربعاء. يرى الاقتصاديون في البنك أن هناك فرصة تقارب 30٪ لحدوث ركود خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة.
في غضون ذلك حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ركود تضخمي للاقتصاد العالمي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى انخفاض الإنتاج والإنفاق في جميع أنحاء العالم، بينما كانت تتحدث قبل اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبعة في بون.
يبدو أن السوق أيضًا تستوعب التعليقات الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء والتي مفادها أنه قد يكون هناك بعض الألم الذي تنطوي عليه جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عامًا. قال باول في مؤتمر استضافته صحيفة وول ستريت جورنال إن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يرى التضخم "ينخفض بطريقة مقنعة. حتى نفعل ذلك سنواصل التقدم ".
على صعيد البيانات الاقتصادية فقد انخفض بناء المنازل الجديدة بشكل طفيف في أبريل/ نيسان للشهر الثالث على التوالي. تراجعت بدايات الإسكان في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ في أبريل إلى معدل سنوي قدره 1.72 مليون وحدة. وانخفضت تصاريح الإسكان الأمريكية 3.2 بالمئة في أبريل نيسان إلى معدل سنوي قدره 1.82 مليون وحدة.
