تراجعت أغلب الأسهم العالمية بتداولات يوم الاثنين، حيث استعد المستثمرون لموجة ضخمة من إصدارات تقارير الأرباح الفصلية، مع تحول الانتباه إلى بيانات التضخم الرئيسية في الأيام المقبلة، وكيف يمكن أن تؤثر على السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قفز ارتفاعاً مؤشر شنغهاي القياسي في الصين، بعد إعادة فتح الأسواق الصينية من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -0.70٪ ما يعادل -191.12 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,248.87.
- بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 2.03% ما يعادل 68.14 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,429.58.
- وزاد قليلاً مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.03% ما يعادل 6.26 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 24,579.55.
- وبحلول الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -0.03% بما يعادل -1.18 نقطة ليستقر عند مستوى 4,085.40.
- بينما تقدم مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.20% بما يعادل 37.49 نقطة ليستقر عند مستوى 15,130.28.
- وارتفع مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.39% بما يعادل 33.37 نقطة ليستقر عند مستوى 7,545.34.
أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي إلى فتح سلبي بنحو 90 نقطة أو بنسبة 0.2٪، بعد أن انخفض المؤشر 21 نقطة يوم الجمعة ليغلق عند 35,089. أشارت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 إلى بداية 0.2٪ في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 0.2٪.
كان الأسبوع الماضي مضطرباً مع التقلبات مدفوعة بتغير توقعات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والأرباح المتباينة بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
مع انتهاء الجزء الأكبر من موسم الأرباح، عاد انتباه المستثمرين إلى الواقع المعتاد حول إلى أي مدى سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، وكيف ستبدو السياسة النقدية الأكثر تشددًا.
ستمنح بيانات التضخم الأمريكية في شكل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يناير/ كانون الثاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع الأسواق مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا آخر للمزيد من الإيضاح.
يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخمًا مرتفعًا تاريخيًا، وهي الخلفية التي أشار البنك المركزي على أساسها إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة قريبًا، قبل تقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال عملية تشديد كمي.
يقوم التجار بتوقع أربع أو خمس زيادات في الأسعار هذا العام وأولها في مارس/ آذار. من نواح كثيرة أصبح السؤال الآن هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس الشهر المقبل. الإشارات إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع من شأنها أن تغذي التوقعات المتشددة.
أضاف تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة وزناً إلى الحجة القائلة بأن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل سياسة نقدية أكثر صرامة. كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين الذي يحاول التنبؤ بمستوى أسعار الفائدة قصيرة الأجل للسنتين القادمتين أعلى من 1.3٪ يوم الاثنين، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند 1.32٪. كان هذا أعلى إغلاق لسند لمدة عامين منذ ظهور جائحة Covid-19.
في آسيا يؤثر تصاعد عدوى COVID في المنطقة بسبب متحور omicron على المشاعر. حيث يخضع جزء كبير من اليابان لطلب مدعوم من الحكومة لإغلاق المطاعم والحانات مبكرًا لإبطاء النمو الهائل في الحالات والاستشفاء.
على الرغم من أن حوالي 80 ٪ من اليابانيين قد حصلوا على جرعتين لقاح، إلا أن حوالي 5 ٪ فقط تلقوا التعزيز. أفادت وسائل إعلام يابانية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن مبادرة لتكثيف التطعيمات.
كما كان المستثمرون يراقبون تحركات البنوك المركزية في الهند وإندونيسيا وتايلاند، والتي تستعد لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع.
يصدر هذا الأسبوع تقارير الأرباح من بعض أكبر الشركات في المنطقة، بما في ذلك شركات صناعة السيارات اليابانية. قد يقدمون تحديثات عن النقص في رقائق الكمبيوتر والاضطرابات والضغوط الأخرى المتعلقة بالوباء.
في مجال السلع الأساسية كانت أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في سبع سنوات. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة بأكثر من 1.5٪ إلى ما يقل قليلاً عن 91 دولارًا للبرميل. بدأ سعر النفط العام عند 76 دولارًا فقط.
