انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، لينهي مؤشر ناسداك تداولاته في منطقة التصحيح لأول مرة منذ مارس/ آذار، بعد تحول مكاسبه المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات، حيث أثار ارتفاع عائدات السندات وارتفاع التضخم قلق المستثمرين.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.96% بما يعادل -339.82 نقطة فقط، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 35,028.65.
- وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.97% بما يعادل -44.35 نقطة، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 4,532.76.
- بينما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.15% بما يعادل -166.6 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,340.3.
عادت أسهم البنوك إلى دائرة الضوء مرة أخرى، حيث أعلن كل من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا عن نتائجهما الربع سنوية.
تراجعت الأسواق عند جرس الإغلاق يوم الأربعاء في جلسة أخرى من التداولات المتقلبة، في إشارة محتملة إلى الوضع الطبيعي الجديد للأسهم، حيث يتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد الأوضاع المالية والحد من التضخم.
لقد أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على اتجاه السوق الصعودي، ولا سيما الضغط على أسهم التكنولوجيا الحساسة للعائد وأسهم النمو الأخرى بشدة. كان العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y يوم الأربعاء عند حوالي 1.826٪، متراجعًا إلى حد ما، بعد أن وصل إلى مستويات عالية لم نشهدها منذ أوائل عام 2020.
كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين TMUBMUSD02Y الأكثر حساسية لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي بنحو 1.6 نقطة أساس إلى 1.022٪، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2020.
من المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ولكن الكثيرين يعتقدون أن شهر يناير/ كانون الثاني سيكون مبكرًا جدًا على البدء في أول رفع لأسعار الفائدة هذا العام.
في التقارير الاقتصادية الأمريكية بدأ بناة المنازل البناء على المنازل بمعدل سنوي معدل موسميا يبلغ حوالي 1.7 مليون في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1 ٪ عن الشهر السابق، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الأربعاء. مقارنة بشهر ديسمبر 2020، ارتفعت المساكن المبتدئة بنسبة 2.5٪.
كما تم التصريح بالمنازل الجديدة بمعدل سنوي معدل موسمياً قدره 1.87 مليون، بزيادة 9٪ عن نوفمبر/ تشرين الثاني و 6.5٪ عن العام الماضي.
على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة ستعلن أكثر من 300 شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أرباحها للربع الرابع، وفقًا لبنك كريدي سويس. حتى الآن تم الإبلاغ عن حوالي 8٪ من القيمة السوقية للمؤشر وتفوقت الشركات بالفعل تقديرات الأرباح، كانت النتيجة الإجمالية للأرباح أعلى بنسبة 6٪ تقريبًا من التوقعات، مع تجاوز حوالي ثلاثة أرباع الشركات التوقعات.
بالنسبة للسلع واصل النفط مسيرته الثابتة للأعلى، حتى وصل إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات. ساعدت مخاوف الإمداد الأخيرة وسط التوترات الجيوسياسية في دعم الأسعار، كما أن التوقعات من وكالة الطاقة الدولية (IEA) قوية. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الخام مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.
التحليل التقني لمؤشر ناسداك المركب – المؤشر يعمق من خسائره
تراجع مؤشر ناسداك المركب NASDAQ COMPOSITE INDEX (COMP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.15% ليخسر المؤشر نحو -166.64 نقطة ويستقر في نهاية التداولات على مستوى 14,340.26.
يتراجع المؤشر وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أول مستويات الدعم المهمة عند مستوى 14,181.69.