انخفضت الأسهم العالمية بتداولات يوم الاثنين، بعد أن توج يوم الجمعة الماضي بأسوأ أسبوع للأسهم منذ أكثر من عام، وسط مخاوف من أرباح الشركات الضعيفة وتوقعات تشديد السياسة النقدية.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.24٪ ما يعادل 66.11 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,588.37.
- كما صعد مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.04% ما يعادل 1.54 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,524.10.
- في حين تراجع مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.24% ما يعادل -309.09 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 24,656.46.
- وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -1.75% بما يعادل -74.01 نقطة ليستقر عند مستوى 4,155.55.
- وانخفض مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.77% بما يعادل -274.52 نقطة ليستقر عند مستوى 15,327.87.
- كما نزل مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -1.14% بما يعادل -85.23 نقطة ليستقر عند مستوى 7,408.40.
أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي إلى افتتاح سلبي بنحو 10 نقاط أو هبوط بنسبة 0.1٪، بعد انخفاضه بنحو 450 نقطة يوم الجمعة لينتهي عند 34,265. أشارت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى بداية مماثلة، حيث يسير مؤشر ناسداك على المسار الصحيح لافتتاح منخفض بنسبة 0.3٪. عانت المؤشرات الثلاثة من أسوأ أسبوع لها منذ عام 2020، حيث انخفض مؤشر داو وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 4.6٪ و 5.7٪ و 7.6٪ الأسبوع الماضي على التوالي.
كان المستثمرون قلقون بشكل متزايد بشأن مدى قوة الإجراءات المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعقد اجتماع السياسة هذا الأسبوع، قد يعمل على تهدئة ارتفاع التضخم.
ساعدت معدلات الفائدة المنخفضة تاريخيًا التي يطلق عليها اسم التيسير الكمي في دعم السوق الأوسع حيث استوعب الاقتصاد ضربة حادة من الوباء في عام 2020 ثم تعافى على مدار العامين الماضيين.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع للحد من ارتفاع الأسعار. ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 7٪ في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة فيما يقرب من أربعة عقود.
أثار ارتفاع التكاليف مخاوف من أن المستهلكين سيبدأون في تخفيف الإنفاق بسبب الضغط المستمر على محافظهم. في الوقت نفسه يهدد تفشي متحور omicron من الفيروس التاجي بإبطاء التعافي من الأزمة.
مع توقع المستثمرين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بمجرد اجتماع السياسة في مارس/ آذار، تبدو الأسهم في شركات التكنولوجيا باهظة الثمن وغيرها من أسهم النمو الآن أقل جاذبية نسبيًا.
انخفضت عوائد سندات الخزانة حيث يتجه المستثمرون نحو استثمارات أكثر أمانًا. كان العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثابتًا يوم الإثنين عند 1.78٪.
يتراوح سعر الفائدة قصير الأجل الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 0٪ إلى 0.25٪. يرى المستثمرون الآن أن هناك فرصة تقارب 70٪ بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي السعر بنقطة مئوية واحدة على الأقل بحلول نهاية العام.
كان ما يسمى بـ "مؤشر الخوف" في وول ستريت - مؤشر تقلب Cboe أو VIX - أعلى من 29 يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر 2021.
تقوم الأسواق بتسعير أربع زيادات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الأولى في مارس، لذا فإن الاجتماع الأول لعام 2022 لمجموعة السياسة النقدية للبنك المركزي - اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - سيتم مراقبته عن كثب. ويختتم الاجتماع الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، عندما يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ببيان.
أرباح الشركات المتشائمة من Netflix (رمز الأسهم: NFLX) والتي أشارت إلى تباطؤ النمو، زادت من توتر مستثمري التكنولوجيا يوم الجمعة. مع دخول موسم الأرباح على قدم وساق هذا الأسبوع حيث ظهرت أكثر من 100 شركة في مؤشر S&P 500، ستحتل نتائج الشركات مركز الصدارة مرة أخرى. إلى جانب مؤشرات النمو في قطاع التكنولوجيا، سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان ارتفاع التضخم وأزمات سلاسل التوريد المستمرة قد أعاقت الربحية.
في غضون ذلك تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في يناير/ كانون الثاني، حيث أدى انتشار متحور Omicron إلى زيادة الخسائر في اقتصاد المنطقة، وفقًا لـ IHS Markit.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 52.4 في يناير من 53.3 في ديسمبر، وفقًا لتقديرات فلاش. تشير القراءة الأخيرة إلى أبطأ معدل نمو للإنتاج منذ بدء التعافي من عمليات الإغلاق في مارس 2021.
وبشكل منفصل ارتفعت أسهم مجموعة إيفرجراند الصينية يوم الاثنين بعد أن عينت مديرا تنفيذيا في شركة تشاينا سيندا لإدارة الأصول المملوكة للدولة في مجلس إدارتها، في إشارة إلى أن المطور المتعثر يحرز بعض التقدم نحو حل أزمة السيولة.
اكتسبت الأسهم المدرجة في هونج كونج ما يصل إلى 13 ٪ في غضون ساعات قليلة من التداول، وارتفعت في آخر مرة 5.6 ٪ عند 1.89 دولار هونج كونج. الأسهم هي أقل بنسبة 88 ٪ عن العام الماضي.
ذكرت رويترز يوم الاثنين أن مزود المعلومات المالية REDD قال إن حكومة مقاطعة قوانغدونغ الصينية حيث يقع مقر إيفرجراند تهدف إلى إطلاق إطار خطة إعادة هيكلة الديون بحلول مارس.
