صعدت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ساعدت النتائج الفصلية من Goldman Sachs ومبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع في سبتمبر/ أيلول على زيادة شهية المخاطرة في وول ستريت.
أداء المؤشرات:
- انتعش مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.09% بما يعادل 382.20 نقطة، ليستقر على مستوى 35,294.76.
- كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.75% بما يعادل 33.11 نقطة، ليستقر عند مستوى 4,471.37.
- وصعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.50% بما يعادل 73.90 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,897.3.
شهد مؤشر داو جونز مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6٪، بينما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز خلال الأسبوع بنسبة 1.8٪، كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2٪.
حافظ مستثمرو الأسهم الأمريكية على موقفهم الإيجابي يوم الجمعة بعد تقرير عن مبيعات التجزئة في سبتمبر/ أيلول، والذي أشار إلى أن الأمريكيين ينفقون ما يكفي من المال للحفاظ على التعافي الاقتصادي من الوباء، حتى لو كان المستهلكون يدفعون أكثر للقيام بذلك.
قالت الحكومة يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7٪ الشهر الماضي. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم تراجعًا بنسبة 0.2٪.
بينما ارتفعت المبيعات في معظم الفئات الرئيسية الشهر الماضي، تراجعت ثقة المستهلك في أكتوبر/ تشرين الأول. حيث انخفضت قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان إلى 71.4 هذا الشهر من 72.8 في سبتمبر/ أيلول.
على الرغم من أن نتائج مبيعات التجزئة أظهرت طلبًا قويًا من المستهلكين بشكل عام، إلا أنها أشارت إلى أن التضخم ربما أدى إلى تآكل بعض الطلب.
وأشار الاقتصاديون في سيتي جروب إلى أن حجم المبيعات يمثل جزءًا من الزيادة في الإنفاق، بينما شكلت زيادات الأسعار الباقي. عدد السيارات المباعة 6.3٪ على أساس شهري، لكن الإنفاق الإجمالي على السيارات ارتفع بنسبة 0.5٪ بسبب ارتفاع الأسعار.
كانت مؤشرات الأسهم تتجه صعودًا حيث تبتهج وول ستريت بمجموعة من تقارير أرباح الربع الثالث التي تجاوزت التوقعات، بما في ذلك تلك الواردة من البنوك Morgan Stanley MS ، Bank of America BAC ، Citigroup C و Wells Fargo WFC + .
في يوم الجمعة أعلن بنك Goldman Sachs GS عن صافي دخل للربع الثالث بلغ 5.28 مليار دولار، أو 14.93 دولار للسهم، مقارنة بـ 3.23 مليار دولار، أو 8.98 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع سهم Goldman بنسبة 3.8٪ يوم الجمعة، حيث ساعد ارتفاع مكون داو جونز على دعم المؤشر المرجح بالسعر.
يُنظر إلى البنوك على أنها رائدة في الصحة الاقتصادية، لذا فإن أدائها المتفوق وتوقعات المديرين التنفيذيين يمكن أن تشجع المستثمرين المتفائلين.
تفوقت الشركات في S&P 500 على تقديرات الأرباح بشكل كبير في موسم الأرباح هذا. كانت أرباح الربع الثالث قادمة بنحو 14٪ أعلى من التوقعات بحلول صباح يوم الجمعة. كانت هذه الضربات مدفوعة بالأرباح المثيرة للإعجاب من البنوك، التي استفادت من ارتفاع عائدات السندات وإطلاق مليارات الدولارات التي كانت محفوظة في السابق لامتصاص خسائر القروض المحتملة. يقول المسؤولون التنفيذيون في البنوك إن الاقتصاد الأمريكي عاد للوقوف على قدميه وإن المقترضين يتحسنون في الائتمان.
بعد عدة أرباع تفوقت خلالها الشركات على توقعات الأرباح بأكثر من 15٪، كان السوق قلقًا من أن المحللين كانوا يتوقعون بالفعل أرباحًا قوية في الربع الثالث، مما يجعل من الصعب على الشركات مفاجأة بهامش كبير.
لم تبلغ غالبية شركات S&P 500 عن أرباحها بعد، ولكن من المحتمل أن تكون قيود سلسلة التوريد وتكاليف المنتجات المرتفعة وارتفاع الأجور قد ضغطت على حجم المبيعات وهوامش الربح.
وهذا يعني أنه يجب على المستثمرين الانتباه والتركيز على الصناعات مثل Honeywell وأسهم السلع الاستهلاكية مثل Procter & Gamble (PG) للحصول على معلومات حول تلك الضغوط عند تقديم تقاريرهم الأسبوع المقبل.
