انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الاثنين، لتسجل أكبر انخفاض لها في يوم واحد خلال أسبوع، حيث ظل المستثمرون يركزون على إصدار بيانات التضخم الجديدة وأرباح الربع الثالث هذا الأسبوع، وسط تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعائدات السندات على الأسهم، فيما قدمت شركة Merck & Co. (MRK) طلبها إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على تصريح استخدام طارئ لدواء علاجي لفيروس Covid-19.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -250.19 نقطة، ليستقر فوق مستوى 34,496.06.
- وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.69% بما يعادل -30.15 نقطة، ليستقر عند مستوى 4,361.19.
- كما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -93.30 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,486.2.
تذبذبت المؤشرات الثلاثة بين المكاسب والخسائر على مدار اليوم، حيث يزن التجار مدى ارتفاع السلع وتأثيرها على الأسواق مقابل أخبار فيروس كورونا الإيجابية.
تم إغلاق سوق السندات احتفالًا بعطلة يوم كولومبوس، لكن الأسواق الأخرى ظلت مفتوحة كالمعتاد، تقرير أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر/ أيلول يوم الأربعاء القادم هو الإصدار الرئيسي التالي للبيانات خلال هذا الأسبوع.
كان الاستراتيجيون لا يزالون يحللون تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر أنه تمت إضافة 194 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر/ أيلول.
أعرب المحللون عن قلقهم من أن أزمات سلاسل التوريد التي انتشرت في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي ستضغط هوامش الربح، وأن التضخم سيحد من طلب المستهلكين. ينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر يوم الأربعاء، والذي قد يعكس أسعار الغاز القياسية وارتفاع معدلات الشحن وقيود العرض، لتحديد مدى استمرار ضغوط الأسعار.
قد يكون ارتفاع أسعار غاز النفط وغيره من السلع الأساسية مكلفًا لبعض الشركات، ولكنه قد يقلل أيضًا من طلب المستهلكين. وفي الوقت نفسه قد يدفعون مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا من أجل وقف التضخم.
ارتفع العائد على مؤشر الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y 14 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 1.60٪، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ 19 فبراير/ شباط. يشير الارتفاع في عوائد السندات إلى توقع المستثمرين ذوي الدخل الثابت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض مشترياته الشهرية البالغة 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ارتفعت العوائد منذ سبتمبر ولا تزال الأسهم دون أعلى مستوياتها على الإطلاق. لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بأكثر من 3٪ من أعلى مستوى سجله في 2 سبتمبر، حيث أن عوائد السندات المرتفعة تجعل الأرباح المستقبلية أقل قيمة.
سيكون موسم أرباح الربع الثالث أكثر أهمية في دعم التقييمات مع ارتفاع العائدات. من المقرر أن تعلن البنوك الأمريكية الكبرى بما في ذلك JPMorgan Chase JPM ، Bank of America BAC ، و Citigroup C ، عن نتائجهم هذا الأسبوع.
على صعيد الصحة العامة قدمت شركة Merck & Co. طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح طارئ لما سيكون أول علاج قائم على أقراص للمرض المميت، بعد أن قالت الشركة إن البيانات تشير إلى نجاح تجربة المرحلة الثالثة من العلاج مولنوبيرافير الدواء المضاد للفيروسات عن طريق الفم إلى تقليل خطر الاستشفاء أو الوفاة لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 الوخيم بنسبة 50٪.
