صعدت الأسهم الأمريكية بتداولات الجمعة الماضية، ليصل مؤشر إس آند بي 500 لأعلى مستوياته على الإطلاق، بسبب بيانات المستهلك الجيدة وأخبار التجارة الإيجابية، حيث بدت الولايات المتحدة والصين أقرب إلى إضفاء الطابع الرسمي على صفقة تجارية جزئية واستقرت معنويات المستهلكين، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بدعم من شركة إنتل وكاتربللر ليقترب أكثر من أعلى مستوياته حيث بقيت فقط أقل ما نسبته 1.50% منها.
أداء المؤشرات:
- تعافى مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 152.53 نقطة، ليستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 26,958.06، لينهي المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 0.70% بما يعادل 187.90 نقطة.
- كما صعد مؤشر إس آند بي 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 35.17 نقطة، ليستقر بنهاية تداولاته على مستوى 3,022.55، ليرتفع بتداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.22% بما يعادل 36.4 نقطة.
- وارتفع أيضاً مؤشر ناسداك 100 (Nasdaq 100) ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 62.50 ويغلق مستقراً عند مستوى 8,029.22، ليكون المؤشر أكبر المستفيدين بتداولات الأسبوع الماضي حيث أنهي أسبوعه على ارتفاع بلغت نسبته 2.04% بما يعادل 160.73 نقطة.
يبدو أن الولايات المتحدة والصين على وشك إبرام اتفاق تجاري جزئي، لكن الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حذرت يوم الخميس من أن الهدنة التجارية لن تكون كافية لتعزيز النمو العالمي.
قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين يوم الجمعة، إنهما أحرزا تقدما في المرحلة الأولى من انفراج تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، مما ساعد على رفع معنويات سوق الأسهم يوم الجمعة.
كما كانت نتائج أرباح الشركات حافزًا للأسهم هذا الأسبوع، مع التركيز على أرباح شركة انتل و وأمازون وغيرهما يوم الجمعة، فقد أعلنت أكثر من 38٪ من شركات S&P 500 عن أرباحها للربع الثالث حتى الآن، وما نحو 78% من هذه الشركات تفوقت على توقعات المحللين.
في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهاية هذا الأسبوع، وسط التوقعات بتخفيض آخر لسعر الفائدة، ليكون هذا هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تؤثر أي أخبار تشير من قريب أو بعيد لتوقعات قرار البنك المركزي حول الفائدة.
كان المستثمرون يراقبون أوروبا أيضًا بعد أن أوقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، لكن المفوضية الأوروبية قالت إن العمل في هذا "سيستمر في الأيام المقبلة".
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية انخفض مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 95.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، من قراءة أولية بلغت 96.0.
عانت الحكومة الأمريكية من عجز في الميزانية يقل قليلاً عن تريليون دولار تحديداً بـ 984 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في سبتمبر (أيلول)، كان هذا أكبر عجز منذ عام 2012، وكان أكثر بنسبة 26٪ من العجز المالي لعام 2018 البالغ 779 مليار دولار، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي كان العجز 4.6 ٪، ارتفاعا من 3.8 ٪ في السنة المالية 2018.
وعن موسم نتائج أرباح الشركات، قفز سهم شركة إنتل (INTC) بنسبة 8.10%، بعد أن سجلت الشركة زيادة في أرباح الربع الثالث بشكل فاق التوقعات، كما رفعت شركة التكنولوجيا وتصنيع الرقاقات الذكية توقعاتها للعام الحالي.
وفي المقابل من ذلك انزلق سهم شركة أمازون (AMZN) انخفاضاً بنسبة -1.09%، بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن انخفاض أرباحها بنسبة 26٪، في وقت متأخر من يوم الخميس نتيجة زيادة استثماراتها لتسريع أوقات شحن المنتجات.
التحليل التقني لمؤشر إس آند بي 500 - المؤشر يهاجم مقاومته القياسية التاريخية
صعد مؤشر إس آند بي 500 للجلسة الثالثة على التوالي، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 35.17 نقطة، ليستقر بنهاية تداولاته على مستوى 3,022.55.
ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع الأخير مستوى المقاومة المحوري والقياسي 3,020.70، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، وبالطبع يتأكد لنا هذا السيناريو عند اختراقه للمقاومة 3,020.70، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 3,081.6.