أدت التطورات الحالية وسياسات الطاقة في الولايات المتحدة إلى تجدد الاهتمام بأسهم النفط. فقد خلق الانفصال الأساسي بين المعنويات السلبية تجاه أسهم النفط وانخفاض أسعار النفط تقييم جذاب وعوائد أرباح مستقرة وإمكانية صعود أكبر بكثير من مخاطر الهبوط. تعرّف على أفضل أسهم النفط للشراء اليوم.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تشير أسهم النفط للشركات المدرجة التي تعمل في قطاع النفط والغاز. وتتكون صناعة النفط من قطاعات المنبع والوسط والمصب. يشمل قطاع المنبع استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما. ويربط قطاع الوسط بين قطاعي المنبع والمصب من خلال خطوط الأنابيب والخزانات والمحطات واللوجستيات. حيث يتولى قطاع المصب تكرير ومعالجة وتوزيع المنتجات النفطية والغازية النهائية.
ويعد قطاع البتروكيماويات مكوّن أساسي آخر لأسهم النفط. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع، تستكشف العديد من شركات النفط حلول الطاقة البديلة، وتعمل في مجال الغاز الطبيعي واحتجاز الكربون. تمتلك هذه الشركات احتياطيات رأسمالية، لكن أسهم النفط والغاز يجب أن توازن بين تعظيم البنية التحتية الحالية والانتقال نحو مستقبل الطاقة.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا لأفضل أسهم النفط والغاز؟ إليك قائمتنا لأفضل شركات الوساطة التي تستحق الاطلاع.
لماذا عليك التفكير في الاستثمار في أسهم النفط والغاز؟
توفر أسهم النفط الرائدة عائد ثابت ومستقر للأرباح. وعلى الرغم من التحول نحو الطاقة الخضراء، يظل النفط والغاز الطبيعي عنصرين حاسمين في الاقتصاد العالمي. وقد فتح التوجه نحو النفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية لتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة الباب أمام انتعاش أسهم النفط، خصوصًا تلك التي تمتلك محفظة قوية في الغاز الطبيعي.
- عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم أسهم النفط:
- يفتقر قطاع النفط الرؤية طويلة الأمد بسبب تقلب أسعار النفط، مما يجعل نموذج العمل منخفض التكلفة أمر بالغ الأهمية.
- التركيز على أسهم النفط التي تجمع بين مزيج متوازن من الاستثمارات قصيرة وطويلة المدى.
- ستضمن محفظة متنوعة جيدا من مشاريع النفط والغاز الطبيعي عبر مراكز الإنتاج العالمية ذات إمكانات النمو العالية توفير الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد.
- الاستثمار في شركات نفط ذات عوائد توزيع أرباح صحية لتعويض محفظتك عن تقلب أسعار النفط.
ما هي سلبيات أسهم النفط والغاز؟
إن تقلب أسعار النفط والحركة العالمية نحو الحياد الكربوني في أسرع وقت ممكن—ولكن ليس قبل عام 2050—يمثلان مخاطر طويلة الأمد تتجاوز عام 2035. ومع ذلك، يبقى التوقع للسنوات الخمس إلى العشر القادمة ممتازًا.
- فيما يلي قائمة مختصرة بأسهم النفط والغاز الجذابة حاليا:
- موارد إي أو جي (EOG)
- أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)
- كونوكو فيليبس (COP)
- جرانيت ريدج ريسورسز (GRNT)
- ماراثون بتروليوم (MPC)
- شركة إي كيو تي (EQT)
- شركة إبسيلون للطاقة (EPSN)
تحديث حول أفضل أسهم النفط والغاز التي أرشحها للشراء الآن
في مقالتنا السابقة، سلطنا الضوء على فرص النمو في أسهم EOG Resources وOccidental Petroleum.
- شركة EOG Resources (EOG) - مركز شراء طويل الأجل في EOG يتراوح بين 104.94 و109.00 دولار أمريكي
- ارتفع سهم EOG بنسبة تقارب 4%، وأُبقي على مركز الشراء الطويل الأجل، إذ أتوقع انتعاشا في أسعار النفط، مما يُبقي على السيناريو الصعودي قائمًا.
- شركة Occidental Petroleum (OXY) - مركز شراء طويل الأجل في OXY يتراوح بين مستويات 40.09 و41.89 دولار أمريكي
- كما ارتفع سهم OXY بنسبة تقارب 4%، مُتتبعا اتجاه النفط الصعودي الأوسع، وأُبقي على مركز الشراء الطويل الأجل.
التحليل الأساسي لشركة ConocoPhillips
كونوكو فيليبس (COP) هي شركة نفط وغاز طبيعي تعمل في 15 دولة. تُمثل الولايات المتحدة وأستراليا والنرويج أكثر من 70% من إنتاجها، بينما تُمثل الولايات المتحدة وحدها ما يقرب من 50%، ولها عمليات في 48 ولاية. كما أن كونوكو فيليبس مُدرجة في مؤشري ستاندرد آند بورز 100 وستاندرد آند بورز 500.
لماذا إذن التفاؤل بشأن كونوكو فيليبس بعد استقرارها عقب تصحيحها؟
أسعار النفط مُنخفضة، لكننا مازلنا متفائلين بشأن كونوكو فيليبس نظرًا لانخفاض تكلفة توريد مخزونها إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل، مما سيسمح لها بتوليد تدفقات نقدية حرة. كما أنني متفائل أيضا بشأن استثماراتها طويلة الأجل في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، واستثماراتها في ألاسكا. ويُضيف توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا لاستكشاف فرص الغاز الطبيعي في سوريا حافزً صعودي لم يقدر حق قدره بعد. أيضا، تُخطط كونوكو فيليبس لرفع توزيعات أرباحها لتكون ضمن أفضل 25% من الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
- إن نسبة السعر إلى الربحية 12.53 تجعل من COP سهم منخفض التقييم. وللمقارنة، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لمؤشر S&P 500 حوالي 30.61.
- كما يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 112.86 دولارًا، ما يشير إلى إمكانات صعود ممتازة مع تراجع مخاطر التراجع.
التحليل الفني لشركة كونوكو فيليبس
- يُظهر الرسم البياني اليومي لسهم COP اختراق فوق مستوى مروحة فيبوناتشي الهابطة 38.2%.
- كما يظهر اختراقًا فوق منطقة دعم أفقية.
- مؤشر Bull Bear Power صعودي مع خط اتجاه صاعد.
رؤيتي الاستثمارية لسهم ConocoPhillips
سأقوم بشراء السهم بين 86.88 و89.39 دولار أمريكي. حيث تشير التقييمات إلى فرصة مغرية، وأنا متفائل بتكاليف الإمداد المنخفضة أقل من 40 دولار أمريكي للبرميل ومحفظته المتنوعة.
- مستوى دخول لشراء شركة كونوكوفيليبس: بين 86.88 و89.39 دولار أمريكي
- مستوى جني الأرباح: بين 107.22 و112.86 دولار أمريكي
- وقف الخسارة: بين 77.23 و81.29 دولار أمريكي
- نسبة المخاطرة إلى العائد: 2.11
التحليل الأساسي لموارد جرانيت ريدج Granite Ridge Resources
شركة جرانيت ريدج ريسورسز (GRNT) هي شركة طاقة هجينة وشركة استثمار، تمتلك محفظة متنوعة من النفط والغاز في حوض برميان وخمسة أحواض غير تقليدية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
فلماذا التفائل بشأن شركة GRNT بعد تصحيحها؟
يحصل المستثمرون على سهم ذي رأس مال صغير ونمو مرتفع، مع انكشاف على أصول النفط والغاز في أحواض برميان، وإيجل فورد، وباكن، وهاينزفيل، وDJ. وقد أظهر أحدث بيان أرباح ربع سنوي للشركة ارتفاعًا بنسبة 27% في الإنتاج اليومي ليصل إلى 31,925 برميلا من المكافئ النفطي. كما أنني متفائل بشأن انخفاض نسبة الرافعة المالية لديها البالغة 0.90، وهي أقل بكثير من هدفها طويل الأجل البالغ 1.25، مما يؤكد الانضباط المالي. إن نهجها المزدوج كشركة طاقة وشركة استثمار يقلل من المخاطر، كما أن عائد توزيعات الأرباح ميزة إضافية رائعة.
- يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لشركة جرانيت ريدج ريسورسز 17.76، مما يجعل سهمها منخفض التكلفة. بالمقارنة، يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 30.61.
- يبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم جرانيت ريدج ريسورسز من قِبل المحللين 6.50 دولار أمريكي. وهذا يشير لإمكانية ممتازة للصعود مع مخاطر هبوطية معقولة.
التحليل الفني لشركة جرانيت ريدج ريسورسز
- يُظهر مخطط GRNT اليومي الأول حركة سعرية تتجاوز مستوى مروحة تصحيح فيبوناتشي الهابط بنسبة 50.0%.
- كما يظهر أيضا اختراق سهم جرانيت ريدج ريسورسز منطقة دعم أفقية.
- تحول مؤشر قوة الثور والدب إلى اتجاه هبوطي، ولكنه فوق خط اتجاهه الصاعد.
توقعاتي لسهم جرانيت ريدج ريسورسز
سنتخذ مركز شراء في سهم Granite Ridge Resources بين 5.07 و5.26 دولار أمريكي. متفائلين بنمو الإنتاج الفصلي للشركة، وتعرضها لاحتياطيات النفط والغاز غير التقليدية، وانضباطها المالي.
- مستوى دخول GRNT:ما بين 5.07 و5.26
- مستوى جني الأرباح: بين 6.24 و6.50
- وقف الخسارة: بين 4.56 و4.80
- نسبة المخاطرة إلى العائد: 2.29