كيف تتداول بسلع الطاقة

على الرغم من أني أعلم أن الكثير منكم يفهمون منافع التداول في فوركس، فإن هناك عالم من الفرص الموجودة الذي ينتظركم في الأسواق الأخرى. أحد أهم الأسواق هو سوق الطاقة، والذي يتضمن أسواق البترول والغاز الطبيعي وحتى الأسواق الغريبة مثل وقود التدفئة.

في البداية

أول ما عليك معرفته قبل التداول بالطاقة هو أن وسيطك يجب أن يقدم خدمات الوصول للتداول في أسواق العقود مقابل الفروقات. إن لم يكن يقدم هذه الخدمة، عليك العثور على وسيط عقود آجلة. تميل أسواق العقود مقابل الفروقات للتحرك خطوة بخطوة مع أسواق العقود الآجلة، ولكن يمكن أن يكون هناك فرق طفيف. على مر السنين، وجدت بأن الفرق ضئيل، ومن المفترض أن لا يؤثر في نتائج تداولاتك. السؤال الأكبر الذي عليك أن تطرحه على نفسك هو ما هو الوسيط الذي يمكنك تحمل تكلفته؟

السبب الذي يدفعني لقول هذا هو أن العقود الآجلة أكثر كلفة بكثير وتعتبر وضع "حجم واحد للجميع". إن قررت أنك تريد التداول بالعقود الآجلة للنفط الخام في الولايات المتحدة، فإن كل عقد سوف يتطلب هامش يزيد عن 5000$. ولكن، إن كان لديك إمكانية الوصول إلى وسيط عقود مقابل فروقات، يمكنك التداول بمبالغ أقل بكثير من العقود الآجلة المعيارية، ما يعطيك قيمة نقطة أصغر وبالطبع متطلبات هامش أقل.

لسلع الطاقة عوامل أساسية كذلك

في حين أنك على الأرجح تنظر إلى العملات على أنها انعكاس للإقتصاديات، فإن عليك كذلك النظر إلى الطاقة بنفس المنطق. على سبيل المثال، مع اقترابنا من درجات الحرارة الباردة في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة في وقتٍ لاحق من العام، فإن هذا غالباً ما يرفع قيمة الغاز الطبيعي. السبب هو أن الولايات المتحدة تستخدم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، والسوق يميل للتركيز على المكاسب والخسائر قصيرة الأجل مع المخزون.

المثال الثاني قد يكون أسواق النفط الخام. قد تتقدم بسبب التوترات في الشرق الأوسط. إن كان هناك نوع من الصراح أو التهديد بتعطيل التوريد، فإن هذا سوف يرفع قيمة النفط. بالطبع، العكس صحيح. في منتصف 2018، تعطل التوريد من ليبيا، ما أدى إلى رفع الأسعار، ولكن عندما افتتحت الموانئ هناك مرة أخرى، تراجعت الأسعار.

الدولار الأمريكي مهم

في حين أن الأمر ليس واضحاً جداً في أسواق الغاز الطبيعي، فإن أسواق النفط الخام حساسة بشكل غير عادي لقيمة الدولار الأمريكي. الأمر منطقي، لأن النفط الخام، كما هو الحال مع العديد من السلع الأخرى، يسعر بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، إن كان برميل النفط يكلف 75$، ولكن عندما ترتفع قيمة الدولار، يكون من المنطقي أن يكلف برميل النفط دولارات أقل. بنفس المنطق، يمكنك التفكير بالنفط الخام على أنه تداول محتمل نوعاً ما "ضد الدولار". من الواضح أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، ولكن يكفي القول بأن الدولار الأمريكي له بالتأكيد حجم كبير من التأثير على تحرك النفط الخام.

الأرقام الإقتصادية مهمة

يجب أن لا ننسى أبداً بأن الطاقة حساسة للصورة الإقتصادية العالمية. على سبيل المثال، غن كان النمو العالمي قوي جداً، فإن هذا في العادة يكون جيداً بالنسبة لأسواق الطاقة. السبب هو أن هناك حاجة للطاقة من أجل تشغيل الصناعة والمواصلات. لهذا الأمر تأثير على النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث أن كلاهما يستخدمان في تشغيل المرافق الكبيرة والشحن وغيرها من الأمور. إن كان هناك الكثير من التجارة، فإن هناك استهلاك كبير للطاقة، والطلب سوف يكون أعلى

في بعض الأحيان، يمكن استخدامها كمؤشر

جزء معين من التداول بالطاقة هو أن بعض الناس سوف يستخدمون استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط الخام في أماكن مثل الصين على أنها مؤشرات مبكرة للقوة الإقتصادية العالمية. بما أن الصين تعتبر مصنع العالم، فإن من المنطقي أن يستخدموا حجم أكبر بكثير من الطاقة لإنتاج هذه البضائع التي يتم شحنها حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، سوف يقومون عندها بوضع الطاقة في القوارب والشاحنات التي يستخدمونها للتجارة.

التوظيف في الولايات المتحدة والموسمية

أرقام التوظيف في الولايات المتحدة، والمعروفة بإعلان رواتب القطاعات الغير زراعية، يمكن في الغالب أن يكون لها تأثير كبير على أسواق الطاقة كذلك. السبب هو أن عمل المزيد من الناس يعني المزيد من الحاجة للطاقة من أجل الصناعة والنقل. بالإضافة إلى ذلك، هناك موسمية خاصة بأسواق النفط، حيث أن هناك ما يعرف "بموسم السياقة الصيفي" في الولايات المتحة. من الشائع جداً أن تقوم العائلات بقيادة سياراتها قاطعة عدة ولايات، ما يدعم استهلاك البنزين، والذي بالطبع منتج ثانوي للنفط الخام.

لا تتساوى جميع أسواق الطاقة

كقاعدة عامة، عليك أن تبقى مع أسواق الطاقة الكبرى. خام WTI، برنت، النفط الخفيف الغاز الطبيعي، هي أكثر الأسواق سيولة على الإطلاق. في حين أن بإمكانك التداول بأسواق مثل وقود التدفئة، فإن هذه الأسواق ليست بنفس سيولة أسواق الطاقة الكبيرة، ويمكن أن تكون غير منتظمة على أقل تقدير. عليك أن تقضي وقت أكبر في محاولة دراسة الطلب على أنواع الطاقة هذه مقارنة بأسواق الطاقة الأكبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهامش سيئ جداً بالنسبة لبعض هذه العقود. أغلبية الوقت، فإن أسواق الطاقة هذه تستعمل من قبل المحوطين وليس المضاربين. عليك البقاء حيث السيولة، والتداول بالأسواق الأكثر سيولة لتنويع ممتلكاتك.

العملات كمقياس

إن كنت لا ترغب بأن تزعج نفسك مع الطاقة بشكل عام، يمكنك استخدام عملات معينة كشيء من المقياس. ولكن، عليك أن تدرك بأن هناك عوامل مزعجة أخرى تدخل في بعض هذه العملات، مثل التضخم. مع هذا بالإعتبار، هناك العديد من متداولي العملات الذين يقومون بشراء وبيع الدولار الكندي والكرونة النرويجية والبيسو المكسيكي وغيرها من العملات من أجل محاكاة الطلب والسعر للنفط الخام، حيث أنها كلها دول منتجة هامة للنفط، وإلى حدٍ ما، فإن القيمة النسبية لعملات هذه البلدان تميل لأن تعكس قيمة النفط الخام.