استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على انخفاض بالتعاملات المبكرة ليوم الخميس، مع وصول الأسعار الأمريكية لأدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، بينما ساعد قرار أوبك + بتجديد خفض الإنتاج في تخفيف مخاوف زيادة العرض، وفي الخلفية من ذلك قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أمس بمقدار 25 نقطة أساس بشكل أكثر اعتدالًا، وقال إنه أحرز تقدمًا في مكافحة التضخم، مما دفع الدولار إلى الانخفاض ما قدم المزيد من الدعم للنفط.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
بحلول الساعة 6:20 بتوقيت جرينتش
- تقدمت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر مارس/ أذار 2022 لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت 0.59% ليستقر عند سعر 76.86 دولار لكل برميل في بورصة نيويورك التجارية، بعد انخفاضها خلال تداولات أمس بنسبة بلغت -0.96%.
- كما صعدت العقود الآجلة تسليم شهر مارس/ أذار 2022 لنفط خام برنت القياسي (Brent) في بورصة ICE Futures Europe بنسبة بلغت 0.45% ليستقر عند سعر 83.21 دولار للبرميل الواحد، بعد تراجعها بتداولات أمس بنسبة بلغت -3.07%.
(العقود الآجلة هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين بسعر محدد سلفاً ويتم التسليم في وقت لاحق مستقبلاً)
استمرت أسعار النفط في الانخفاض أمس بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة كما كان متوقع على نطاق واسع. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان له بعد قرار الفائدة أم "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا".
في أول رد للأسواق على ذلك انخفض مؤشر الدولار وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية ليصل إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر يوم الخميس كرد فعل على الرهانات الضعيفة لرفع سعر الفائدة، ضعف الدولار يجعل النفط المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى مما يعزز الطلب.
كما أخذ تجار النفط في الحسبان توصية لجنة أوبك + لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائهم بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية الخاصة بهم في مكانها، فقد أيدت اللجنة سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط في اجتماع يوم الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال بارتفاع الطلب الصيني وتوقعات غير مؤكدة للإمدادات الروسية.
اتفقت أوبك + على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميًا، أي حوالي 2٪ من الطلب العالمي، من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
كما ارتفعت الأسعار أيضًا على خلفية الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير على المنتجات المكررة الروسية، اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 5 فبراير/ شباط سقفًا سعريًا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية المتميزة مثل الديزل وسقف 45 دولارًا للبرميل على المنتجات المخفضة مثل زيت الوقود.
في غضون ذلك ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 يناير/ كانون الثاني، جاء ذلك بعد خمسة أسابيع متتالية من الزيادات التي أبلغت عنها إدارة معلومات الطاقة. في المتوسط توقع المحللون ارتفاعًا بمقدار 300 ألف برميل.
في وقت سابق أعلن معهد البترول الأمريكي وهو مجموعة تجارية غير رسمية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن زيادة قدرها 6.3 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدر نقلاً عن البيانات.
كما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة زيادة المخزون الأسبوعي بمقدار 2.6 مليون برميل للبنزين و 2.3 مليون برميل من نواتج التقطير، كانت توقعات المحللين بعدم تغيير مخزونات البنزين إلى حد كبير، بينما توقعوا انخفاضًا في المعروض بمقدار 1.3 مليون برميل من نواتج التقطير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما مركز التسليم في نايمكس ارتفعت بنحو 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع، بينما ظلت المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي دون تغيير عند 371.6 مليون برميل.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام– النفط يستنفذ فرصه الإيجابية
استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف القياس الأمريكي (LIGHT CRUDE OIL FUTURES) في نايمكس على انخفاض خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتحقق مكاسب يومية طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.58% ليستقر على سعر 76.84 دولار للبرميل الواحد.
يستند النفط بتداولاته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع إعادة اختباره لخط ميل تصحيحي هابط كان السعر قد اخترقه في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا ترجح عودة ارتفاع النفط خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 76.25، ليستهدف مستوى المقاومة 83.15.