استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب على ارتفاع بتداولات يوم الثلاثاء، بعد صعوده أمس لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالرغم من الارتفاع المستمر في عوائد سندات الخزانة، ولكن يبدو أن التجار تجاهلوا هذا مع تزايد مخاوف التضخم.
بحلول الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش:
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/ حزيران لعام 2022 بنسبة بلغت 0.33% ليستقر على سعر 1,954.60 دولار للأوقية الواحدة، بعد صعودها بتداولات يوم الجمعة بنسبة بلغت 0.40%. خلال الأسبوع الماضي ارتفع العقد بنسبة بلغت 1.17%.
سيتطلع المستثمرون إلى أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على تلميحات حول توقعات الذهب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 40 عامًا.
يوم الاثنين أظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاعًا آخر في توقعات التضخم على المدى القصير، لكن التوقعات على المدى المتوسط تراجعت. وارتفع متوسط توقعات التضخم للسنة المقبلة إلى أعلى مستوى جديد في السلسلة عند 6.6٪ من 6.0٪ في فبراير/ شباط. كما أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن متوسط توقعات التضخم لثلاث سنوات مقبلة قد انخفض إلى 3.7٪ من 3.8٪.
من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بينما من المقرر إصدار مؤشر أسعار المنتجين للشهر الماضي يوم الأربعاء. فيما سيصدر يوم الخميس قراءات جامعة ميشيغان الأولية لثقة المستهلك في أبريل/ نيسان، بما في ذلك مقياس توقعات التضخم لخمس سنوات.
في غضون ذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y بنحو 6.6 نقطة أساس أمس لتصل إلى فوق 2.78٪، وهو أعلى مستوى له منذ 18 يناير/ كانون الثاني لعام 2019، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز. كما ارتفع مؤشر الـ 30 عامًا بأكثر من 7.5 نقطة أساس إلى 2.82٪، وهو أعلى مستوى منذ 21 مايو/ أيار 2019. وارتفعت أسعار الفائدة لأجل عشر سنوات و 30 عامًا ليوم التداول السابع والسادس لهما على التوالي. تتحرك العائدات في الاتجاه المعاكس للسندات.
يمثل ارتفاع عائدات السندات رياحاً معاكسة للمعادن الثمينة، حيث أن كلا الأصلين يمثلان ملاذاً آمناً للاستثمارات في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية، ولكن تتميز عائدات السندات بأنها تقدم فائدة مضمونة على تلك الاستثمارات لهذا تعتبر تلك العائدات منافساً شرساً للذهب.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن محاط بالعلامات الإيجابية
استقرت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT على ارتفاع خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلة خسائر يومية طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.04% ليستقر على سعر 1,952.90 دولار للأوقية الواحدة.
يحاول المعدن الثمين اختراق مستوى المقاومة المحوري 1,960، تلك المقاومة التي كنا قد أشرنا إليها بتقاريرنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع الذهب خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه أولاً أن يبرهن على ذلك باختراقه لمستوى المقاومة 1,960، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند 2,000 دولار للأوقية الواحدة.