استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بتداولات يوم الأربعاء، بعد ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، وسط توقعات بأن انخفاض مستويات الإنتاج والانتعاش التدريجي في الطلب المرتبط بوباء COVID-19، سيخفف من تخمة مخزونات النفط العالمية التي أدت إلى هبوط الأسعار في عام 2020.
بحلول الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش
- تراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر يونيو/حزيران 2020 (CLM20) لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت -2.25% ليستقر عند سعر 25.20 دولار لكل برميل، بعد صعودها أمس بنسبة بلغت 6.79%.
- كما انخفضت العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (LCON20) لنفط خام برنت القياسي (Brent) بتداولات اليوم بنسبة بلغت -3.10% ليستقر عند سعر 25.20 دولار للبرميل الواحد بسوق العقود الآجلة في أوروبا، بعد ارتفاعها بتداولات أمس بنسبة بلغت 1.18%.
- وهبطت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (NGM20) للغاز الطبيعي (Natural Gas) بتداولات اليوم بنسبة بلغت -2.09% ليستقر على سعر 1.684 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد خسارتها أمس بنسبة بلغت -5.81%.
قال فيل فلين كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز: "عاد النفط في وضع الصعود بعد ان حصلت السوق على تأكيدات بأن تخفيضات الإنتاج الضخمة قادمة".
ووعدت السعودية بخفض مليون برميل إضافي في اليوم في يونيو/ حزيران، بالإضافة إلى حصتها من التخفيضات بموجب اتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا.
أفادت رويترز يوم الثلاثاء أن أوبك + تريد مواصلة تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى ما بعد يونيو، مستشهدة بأربعة مصادر من أوبك +. دعت الاتفاقية بين مجموعة المنتجين، المعروفة باسم أوبك +، إلى تخفيضات الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا من 1 مايو/ آيار إلى يونيو، مع تقليص المجموعة تدريجيًا لحجم التخفيضات بعد ذلك، حتى أبريل/ نيسان لعام 2022.
وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين أن إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو باتفاق أوبك + لخفض الإنتاج والتخفيضات الطوعية، سيبلغ 7.492 مليون برميل في اليوم. وقالت الكويت والإمارات العربية المتحدة الاثنين أنهما ستقدمان الدعم للخطوة السعودية من خلال خفض الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل و100 ألف برميل يوميًا على التوالي في يونيو.
وقال بيورنار تونهاوجين رئيس أسواق النفط في شركة ريستد إنرجي في تعليق يومي على السوق، إن التخفيضات التي يقوم بها السعوديون لا يجب أن تتعامل معها باستخفاف. المزيد من تخفيضات الإنتاج هي "مؤشر إيجابي للسوق، الذي يستقبل الأخبار كتخفيف طفيف للتعرض المفرط الذي يواجه السلعة".
وكجزء من اتفاق أوبك +، خفضت روسيا إنتاجها من مكثفات النفط والغاز إلى 9.45 مليون برميل يوميًا في 1-11 مايو، من متوسط 11.25 مليون برميل يوميًا في أبريل، حسبما نقلت رويترز يوم الثلاثاء نقلاً عن مصادر مطلعة على البيانات.
في الولايات المتحدة كان إنتاج الخام على وشك أن يشهد انخفاضًا كبيرًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مع توقع إدارة معلومات الطاقة للإنتاج المحلي بمتوسط 11.7 مليون برميل يوميًا. وأضافت أن ذلك سينخفض 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من 2019.
وقالت ليندا كابوانو مديرة إدارة معلومات الطاقة في بيان لها: "هذه التوقعات هي أول انخفاض سنوي منذ عام 2016، ونتوقع انخفاضاً آخر في عام 2021 يبلغ 800 ألف برميل يومياً".
كان تجار النفط يبحثون أيضًا عن أي إشارات تدل على أن النشاط الاقتصادي المتجدد قد بدأ في رفع الطلب على البنزين، وبالتالي النفط الخام. تأثر الطلب على النفط بعدما أغلقت الاقتصادات فعلياً في محاولة لاحتواء تفشي المرض.
سيصدر تقرير إمداد النفط الأسبوعي لوكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، في المتوسط يتوقع المحللون أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع قدره 4.8 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 8 مايو. زيادة بمقدار 4.1 مليون برميل.
وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار الغاز الطبيعي حيث يتوقع المتداولون أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية يوم الخميس عن زيادة أسبوعية ثلاثية الأرقام في إمدادات الوقود، حسبما قال كريستين ريدموند، محلل السلع في شنايدر إلكتريك. وقالت في مذكرة ان المخزونات ارتفعت على الارجح حوالي 103 مليار قدم مكعبة الاسبوع الماضي بزيادة 18 مليار عن متوسط الخمس سنوات.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت القياسي العالمي – النفط يتوقف بمنطقة مقاومة قوية
تراجعت قليلاً أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت (BRENT CRUDE OIL ) بتداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -3.10% ليستقر عند سعر 25.20 دولار للبرميل الواحد.
وتأتي تلك الحركة من النفط بسبب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تبدأ الإشارات السلبية تتوارد بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يتحرك السعر بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا نحن نرجح انخفاض النفط خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستوى المقاومة 32.27 ثابتاً، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 24.41.