هبطت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية خلال تداولات يوم الاثنين، بعد قفزة غير متوقعة في نشاط الصناعات التحويلية في الصين في نوفمبر، وذلك بعد صعوده بتداولات الجمعة الماضية على إثر عودة التوترات التجارية على السطح من جديد بين الولايات المتحدة والصين، ليسجل أسوأ شهر له منذ سبتمبر (أيلول)، حيث أن البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي قلصت الاهتمام بأصول الملاذ.
بحلول الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش:
- تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب (GCZ9) تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة بلغت -0.54% ليستقر عند سعر 1,464.75 دولار للأوقية الواحدة، بعدما صعد بتداولات الجمعة الماضية بنسبة بلغت 0.71%.
- كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة (SIU9) تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة بلغت -0.87% ليستقر عند سعر 16.957 دولار للأوقية الواحدة، بعد ارتفاعها يوم الجمعة بنسبة بلغت 0.43%.
- وهبطت أيضاً أسعار العقود الآجلة للبلاتين (PLV9) في تداولاتها لهذا اليوم بنسبة -0.38% ليستقر على سعر 896.80 للأوقية الواحدة، بعد صعودها الجمعة الماضية بنسبة بلغت 0.28%.
- في المقابل صعدت العقود الآجلة للبلاديوم (PAU9) في تداولات اليوم بنسبة بلغت 0.17% ليستقر عند سعر 1,813.20 دولار لكل أوقية، بينما تراجعت بتداولات الجمعة الماضية بنسبة بلغت -0.17%.
تم تداول الذهب في نطاق يتراوح ما بين 1450 دولاراً و1،485 دولاراً لمعظم شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن تجاهل المستثمرين المخاوف من ركود اقتصادي أمريكي يلوح في الأفق، في الوقت الذي وصلت فيه مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة بعد زيادة التفاؤل بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري أولي بين واشنطن وبكين.
وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.2 في نوفمبر، وفقًا للبيانات الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها 50 منذ أبريل (نيسان)، توقع اقتصاديون استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال رأيهم قراءة بلغت 49.5 (قراءات فوق 50 تشير إلى النمو)، ولكن على الرغم من تلك البيانات المتفائلة قال الاقتصاديون إنه من السابق لأوانه القول إن الاقتصاد الصيني قد تعافى.
فيما تسببت حالة عدم اليقين الجديدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية في إعاقة الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، في ظل تداولات ضعيفة، حيث يخشى المستثمرون من تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد توقيع الرئيس ترامب على مشروع قانون يدعم متظاهري هونغ كونغ في وقت متأخر يوم الأربعاء.
عادت المخاوف بشأن التجارة مرة أخرى يوم الخميس، عقب أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعا يدعم المحتجين في هونج كونج، وهي نقطة خلاف بين الولايات المتحدة والصين، ورداً على ذلك استدعى المسؤولون الصينيون السفير الأمريكي ووصفوا القانون الجديد بأنه تدخل في شؤونها الداخلية.
يخشى المستثمرون من أن يؤدي ذلك إلى تقويض فرص إبرام صفقة تجارية بين البلدين قبل الموعد النهائي في 15 ديسمبر (كانون الأول)، قبل بدء جولة جديدة من التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية، وذكرت رويترز يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تدرس لوائح جديدة لفرض مزيد من القيود على شركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية هواوي، وهي خطوة قد تزيد من حدة التوترات التجارية.
قالت صحيفة حكومية يوم الأحد إن الصين "تصر" على التراجع عن التعريفات الأمريكية، كجزء رئيسي من أي صفقة تجارية "للمرحلة الأولى"، كما ذكر تقرير منفصل صادر عن شركة أكسيوس أن التوترات الجديدة حول احتجاجات هونج كونج ستؤخر على الأرجح من التوصل إلى صفقة حتى نهاية العام الجاري.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة للذهب – المعدن الثمين يستعد لكسر دعمه الحالي
استفادت أسعار الذهب من ثبات مستوى الدعم المهم 1,452.60 في وقت سابق، ليحقق بعضاً من المكاسب المتواضعة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعاود تراجعه من جديد ببداية تداولات اليوم الصباحية استعداداً لكسر هذا الدعم.
المعدن الأصفر يتحرك بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مثلما هو موضح بالرسم البياني أعلاه لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السعر.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للذهب بتداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 1,452.60، ليمهد الطريق للمزيد من الخسائر على المدى القصير، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 1,420.00.