البيتكوين/الدولار الأمريكي
تراجعت البيتكوين قليلاً خلال الأسبوع، ولكن يبدو أن المستوى 40000 دولار سيستمر بكونه مهماً. لقد قدم هذا المستوى دعماً جيداً، وأعتقد في هذه المرحلة أنه سيكون هناك باحثون عن القيمة في تلك المنطقة على استعداد لشراء "البيتكوين بسعر رخيص". ومع ذلك، أدرك أيضاً أننا نتجه نحو نهاية العام وأن السيولة قد تكون مشكلة خطيرة. ولهذا السبب، علينا توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بحجم المراكز، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
تراجع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حيث يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لخفض معدلات الفائدة العام المقبل. من الواضح أن هذا دفع الكثير من المتداولين إلى "التسابق" على فكرة خفض معدلات الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يحذو بنك كندا حذوه، حيث أن الاقتصادين متشابكان بشكل كبير. ومع ذلك، انتبه جيداً للنفط الخام، لأنه بدأ بإظهار مؤشرات على الضغط التصاعدي مرة أخرى، لذلك يمكن أن يساعد ذلك أيضاً في انهيار هذا السوق إلى ما دون المستوى الحاسم عند 1.33، والذي يقدم الدعم.
خام WTI
انخفض سوق خام WTI بداية أسبوع التداول، ولكنه شهد الكثير من ضغوط الشراء، ما يشير إلى أننا قد نقترب من الوصول إلى نوع من القاع. إذا كان الأمر كذلك، فأعتقد أننا في الوضع الذي سيبدأ المتداولون فيه ببناء مراكز طويلة الأجل. إذا كان الأمر كذلك، علينا توخي الحذر الشديد والتعامل مع الكثير من التقلبات، لأن ذلك لا يجعل القاع صاخباً للغاية فحسب، بل سيكون لديك أيضاً نقص في السيولة مع اقتراب نهاية العام. في الأسفل، لا يزال المستوى 65 دولار يمثل مستوى دعم رئيسي.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
تراجع الدولار الأمريكي خلال أغلبية تداولات الأسبوع مقابل الفرنك السويسري، ولكن يبدو بأن المستوى 0.87 يقدم شيئاً من الدعم. لهذا السبب، هناك تساءل عما إذا كنا في وسط تشكيل نوع من "القاع المزدوج" الضخم أم لا، والذي يمكن أن يبقي السوق مدعوماً. يجب الأخذ بالاعتبار أن من المرجح أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، ما يعني أن معدلات الفائدة قد تنخفض. ومع ذلك، فإن هذا يطرح السؤال التالي: "هل نتجه نحو الركود العالمي؟" في هذه الحالة، من الممكن أن يحصل الدولار الأمريكي على القليل من الزخم.
الذهب
كانت أسواق الذهب متقلبة خلال الأسبوع، وانتهى الأمر بالإغلاق بشكل سيئ إلى حدٍ ما، حيث يبدو أننا سنستمر برؤية الكثير من الضغط. المستوى 2000 في الأسفل يقدم الدعم، ولكن حقيقة أننا خسرنا كثيراً يوم الجمعة تشير إلى أن الذهب قد يواجه مصاعب للتحرك أبعد من هنا. يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالتمحور، ومن المفترض أن يؤدي ذلك في النهاية إلى مساعدة الذهب، ولكن بصراحة، أعتقد أن العالم بدأ يكتشف نوعاً من المشاكل الرئيسية. يظل الذهب محايداً من الآن وحتى نهاية العام مع ميل سلبي طفيف.
اليورو/الدولار الأمريكي
ارتفع اليورو خلال الأسبوع، واختبر المستوى 1.10، ولكن جلسة الجمعة كانت مروعة. لهذا السبب، أعتقد أننا نحاول معرفة ما إذا كانت فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بالتحول هي في الواقع أخبار جيدة أم لا. في النهاية، يبدو أننا عالقون بين المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع عند المستوى 1.10، والمتوسط المتحرك لـ50 أسبوعاً بالقرب من المستوى 1.0750 مرة أخرى. ما يبدو واعداً جداً في بداية الأسبوع لا يبدو فجأة مثيراً للغاية.
مؤشر داكس
حاول مؤشر داكس الألماني الارتفاع بداية الأسبوع، ولكن انتهى به الأمر بتشكيل شهاب سيئ المظهر. بصراحة، هذا السوق امتد بشكل زائد لبعض الوقت، إلى جانب العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى على مستوى العالم. أدرك أيضاً أنه على الرغم من أننا في منطقة ذروة الشراء، فقد يكون السبب الحقيقي هو حقيقة أننا في نهاية العام وسيرغب المتداولون بجني المكاسب. ومن أجل القيام بذلك، سوف يكون عليهم البيع. إذا اخترقنا ما دون انخفاضات الأسبوع، فيمكننا أن نرى مؤشر داكس ينخفض إلى المستوى 16500 يورو.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، حيث من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بالتحول. ومع ذلك، يبدو أن المستوى 1.2750 قدم ما يكفي من المقاومة لإبقاء السوق في الأسفل. في هذه المرحلة، يبدو الأمر مثل سوق اليورو إلى حدٍ كبير، بمعنى أننا ببساطة نتحرك بين المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع والمتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعاً مع التوجه نحو نهاية العام.
